- 36氪
- 作者：
- 2020年6月18日 12:07
工聯網消息(IItime) 工業互聯網自從2012年被GE提出后至今，不管從技術還是市場角度上看，依舊處于早期狀態。
八年時間里，工業互聯網被多個國家上升到戰略層面，關注度逐年攀升，但反觀業內至今難有頭部公司，不同領域之間產品類型多樣化、業務交付形式不統一、甚至商業模式都大相徑庭，這使得工業互聯網在投資人眼里依舊是“很抽象”的存在。
關于如何定義工業互聯網公司并判斷其投資價值，36氪采訪到了天鷹資本創始合伙人遲景朝和執行董事戴一。
天鷹資本成立于2012年，專注投資智能制造，機構擁有豐富的產業資源并形成生態圈支持成長期項目，投資領域覆蓋了工業自動化、智能物流、工業檢測、工業云、核心裝備和元器件、高端材料，重點落地在汽車、能源、電子、紡織服裝產業鏈，投資項目包括映翰通、酷特智能、華制智能、美騰科技、博創智能等智能制造及工業互聯網項目。
遲景朝認為，之所以導致上述市場現象，是因為工業互聯網從本質上講，是利用數據驅動生產效率的提升，其終極價值在于讓制造變得更加柔性與智能，從而幫助用戶取得更大的經濟效益，而實現這一目的的技術手段其實是多樣化的。
天鷹資本創始合伙人遲景朝
實際上，工業由自動化向數字化、智能化的升級從上世紀就已經開始。宏觀來看，早先很多商業和工業軟件，初衷便是提升企業的數字化水平。隨著技術的不斷進步，這些平臺借助云、人工智能、IOT等來構建生態，希望實現各生產環節之間的協同。工業互聯網就是在這條“數字主線”的基礎上，進一步打通底層設備到上層系統應用之間的信息流，提高生產效率和產品競爭力。
這種發展趨勢也使得工業互聯網的實現形式被分成兩類：一類是信息化、自動化基礎良好的大型集團公司通過將自己已有的網絡化、智能化的制造體系上云來實現生產協同管理，同時將平臺輸出至上下游和相關產業集群；另一類第三方工業互聯網平臺則是面向一些特定行業提供服務。
當前第三方工業互聯網平臺的架構趨同——在底層部署傳感器或利用控制器獲取設備信息；之后對數據進行清洗、存儲、分析，構建PaaS平臺；上層通過SaaS應用落地執行和擴展場景。這種設計路線已經成為主流，也是目前被關注最多的方向。
具體到落地情況，戴一認為：盡管工業互聯網平臺數量正在快速增長，但目前市場滲透遠遠不夠。主要原因在兩點：
工業領域大而分散，細分領域眾多。由于不同領域之間業務邏輯差異較大，工業互聯網平臺，尤其對于當前大多數團隊人數基本在50-150人左右來說，能覆蓋的領域數量其實非常有限。如果從工業找出10個產值占比較高的大類行業，例如石油、化工、電力、機械裝備等，每個行業容納至少3-5個獨立的工業互聯網平臺是沒有問題的，即便產品同質化，但市場規模足夠大、客戶足夠多就不會影響訂單量。產業轉型升級需求旺盛，即便是相對成型的工業互聯網平臺，也還在垂直領域深耕，而且工業互聯網平臺還在探索的初級階段，一家獨大的局面短期不會形成。在很多工業大類行業，可以探索的機會還有很多。優秀的工業互聯網平臺成長周期會非常長。當工業與互聯網結合，真正值得敬畏的是工業本身。戴一認為，一旦涉及到底層的工藝、流程等方面，研發團隊必須要有足夠的行業經驗。因為技術的目的是為了幫助客戶真正實現生產制造升級，降本增效和生產協同，這很可能改變用戶內部的生產組織邏輯。單純開發平臺不難，但是產品好不好用，最后提煉出的平臺級產品邏輯、形態、模塊，都處于高度非標的探索階段，需要和用戶深度綁定來進行交付。即便有些平臺級產品從開發角度來說已經部分完成，但對外輸出過程中，標準化的進程也很難實現。無論是大型的工業互聯網平臺，比如家電和多領域平臺卡奧斯COSMOPlat、機械設備領域的樹根互聯，還是探索產業協同的紡織服裝領域智布互聯，都有非常深厚的產業經驗，發展過程中的落地場景都在持續打磨，和生態體系中的協同方經歷過復雜的磨合過程。
天鷹資本執行董事戴一
從投資方的角度看，遲景朝認為，To B投資特別是工業投資不僅對創始團隊的行業背景、技術研發能力有較高要求，投資機構本身也要有非常深厚的產業認知和豐富的產業資源，深刻理解工業發展周期。
正如上文所說，工業場景的分散性、復雜性注定了工業互聯網平臺在不同領域的運作模式存在明顯差異。按照生產組織形式劃分，工業可分為流程型制造和離散型制造兩大類。兩者對于工業互聯網平臺的要求又明顯不同。
流程制造有較好的數字化基礎，鋼鐵、石化、有色等行業基本具備良好的自動化基礎，因此工業互聯網平臺主要發揮的作用在于通過數據分析，優化能源、物料的利用效率，實現降本增效，優化生產邏輯；同時大型設備的運維管理商業價值很高。此外，流程制造類市場存在大型企業壟斷的現象，很多用戶自身基礎較好，可以自己孵化工業互聯網平臺，比如寶信等。第三方工業互聯網平臺高質量交付大型項目的能力和經驗，以及對業務涉足的深度，將成為一種門檻。對于汽車、消費電子等離散制造業來說，由于涉及到多個零件的一系列加工裝配，單點自動化設備的分布式管理是一個挑戰；但更大的挑戰在于，自身產線的柔性化改造就很難實現，更何況提產業協同制造。工業互聯網平臺要打通各環節之間的數據流，提高產線的柔性，也要將人工智能和復雜工藝結合，盤活固定資產。我國大部分中小企業集中在離散制造業中，平臺級的工業互聯網產品形態也更加多樣。實際上，不論是流程型制造還是離散型制造，當前的很多工業互聯網平臺大多都在努力解決設備資產管理問題，這也是很多用戶最基礎、最直觀的需求。分布式信號處理、物聯網、5G、人工智能技術在設備資產管理方面有一些落地應用。但業務運營優化和產業協同創新的腹地還很廣。其中，業務運營優化要將人工智能等技術和生產過程深度融合；產業協同和行業升級作為工業互聯網平臺發展的高級目標，整合產業鏈上下游的過程會十分漫長；業務運營優化和產業協同的過程，還有可能引發生產組織形式的變革，管理挑戰和資金挑戰都很大。當下，市場上已經出現的一些平臺也還是處于比較淺層的階段。
綜上，工業互聯網平臺整體處于早期狀態，從技術開發到落地需要團隊積累足夠的行業背景、資源，并且產品還要與客戶一起打磨。優質的工業互聯網平臺一定能夠幫助用戶優化生產組織形式，這也導致團隊的成長周期較長。因此，遲景朝認為，投資人除了需要具備足夠的耐心之外，應該更多地關注有潛力的早期項目。因為To B企業的成長曲線在經歷一段快速增長期后會趨于平緩，較早入局也有利于提高投資回報。那么，投資人在較早期進入之后，如何幫助創業團隊更好更快地成長，這要求投資機構具備深厚的產業積累，這樣才能為初創公司高效發展的好伙伴。
