- 通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
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- 2024年6月14日 09:54
工聯(lián)網(wǎng)消息(IItime) 2019年6月，工業(yè)和信息化部向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通中國廣電發(fā)放5G商用牌照，正式開啟了中國通信產(chǎn)業(yè)的5G時代，五年過去，在5G網(wǎng)絡建設“適度超前”的政策引領下，中國5G實現(xiàn)了全球矚目的規(guī)模化發(fā)展，建成全球規(guī)模最大的5G網(wǎng)絡，服務全球最大的5G用戶市場，開展了全球最豐富的5G社會應用。
五年的時光，在歷史的長河中只是短暫的一瞬，然而，對于通信技術(shù)而言，五年卻是翻天覆地的變革。回首五年，產(chǎn)業(yè)鏈共同見證了5G如何從概念走向現(xiàn)實，5G以其高速率、低時延、大連接等方面的特性，迅速推動了智能交通、遠程醫(yī)療、虛擬現(xiàn)實、工業(yè)自動化等多個領域的應用創(chuàng)新，更重要的是，5G技術(shù)如同一根紐帶，將各行各業(yè)緊密地聯(lián)系在一起，催生了前所未有的產(chǎn)業(yè)協(xié)作與融合，一個全新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在這片熱土上蓬勃發(fā)展。
從“有沒有”到“好不好”進階
作為移動通信技術(shù)中發(fā)展最快的代際之一，自2019年5G商用以來，全球范圍已部署300余張5G商用網(wǎng)絡、用戶規(guī)模突破15億，展示出前所未有的發(fā)展速度和對于經(jīng)濟社會的突出貢獻。
對于中國，通信業(yè)是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性行業(yè)，是推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、提升國家信息化水平的重要力量。
截至2024年4月末，全國5G基站的總數(shù)已經(jīng)達到374.8萬個，與2023年末相比，凈增了37.2萬個。目前，5G基站在所有移動基站中的占比為31.7%，相較于2024年第一季度，占比提升了1.1個百分點。
與此同時，移動通信技術(shù)在應用的過程中，無線電頻譜資源是支撐各類無線通信的重要基礎資源，無線電頻譜資源也被視為國家重要的戰(zhàn)略稀缺資源，是推動信息化發(fā)展的重要載體。
工業(yè)和信息化部高度重視公眾移動通信系統(tǒng)無線電頻率資源統(tǒng)籌供給，目前已累計向中國電信、中國聯(lián)通、中國移動、中國廣電等四家基礎電信運營企業(yè)許可公眾移動通信系統(tǒng)無線電頻率資源帶寬1109MHz，其中73%的頻譜資源可用于5G，有效保障了5G通信容量和信號覆蓋的需求，中低頻段5G頻率資源位居世界前列。
從頻譜特性來看，1GHz以下的低頻譜具有傳播距離遠、穿透能力強、覆蓋范圍廣等特點，因此應用在5G網(wǎng)絡上，可以更好地滿足5G網(wǎng)絡廣域覆蓋的需求，工信部自2019年向中國廣電頒發(fā)了5G 700MHz頻譜牌照后，又相繼批準了中國電信、中國聯(lián)通將800MHz、900MHz重耕用于5G系統(tǒng)，從共建共享到低頻組網(wǎng)，中國以更低的成本帶來明顯的5G網(wǎng)絡覆蓋，特別是在廣大農(nóng)村和偏遠地區(qū)，解決網(wǎng)絡覆蓋的難題，對于我國這樣一個地域遼闊、人口分布不均的國家來說，具有重要的牽引意義。
在高效建成一張無死角覆蓋的5G打底網(wǎng)的同時，無線網(wǎng)絡服務質(zhì)量運營優(yōu)化成為我國5G網(wǎng)絡部署的重要任務。
今年一月，《工業(yè)和信息化部等十一部門關(guān)于開展“信號升格”專項行動的通知》的發(fā)布，旨在加快推動移動網(wǎng)絡深度覆蓋，提升網(wǎng)絡質(zhì)量，優(yōu)化用戶感知，不斷滿足人民群眾日益增長的美好生活需要，支撐重點行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，這種專門聚焦信號和用戶體驗，協(xié)同11部門推進，在移動通信發(fā)展中也是首次。
相關(guān)專家表示，相比當前超過500萬站4G基站數(shù)量，5G仍處于規(guī)模建設周期之中，特別是2022—2025年將是面向深度覆蓋、高頻段網(wǎng)絡建設的時期，“信號升格行動”對于通信產(chǎn)業(yè)來講是一劑強心針，也預示著5G網(wǎng)絡深度覆蓋、盲區(qū)消除戰(zhàn)役的打響，不僅解決網(wǎng)絡覆蓋“有沒有”的問題，更開始重視網(wǎng)絡信號“好不好”的問題。
從“戰(zhàn)略布局”到“系統(tǒng)推進”，再到“應用落地”，商用五年來，我國已建成全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進的5G網(wǎng)絡，并以此為“土壤”，融入超六成國民經(jīng)濟大類，培育出產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型的“碩果”，與此同時，在5G的建設浪潮下，通信運營商和設備商也迎來產(chǎn)業(yè)“煥新”生態(tài)。
5G推動全產(chǎn)業(yè)鏈躍進
移動通信技術(shù)十年一代，從1G到5G，移動通信技術(shù)的迭代速度不斷加快，隨著5G技術(shù)的深入應用，人們對于更高速度、更低延遲、更廣覆蓋的通信需求也在不斷增長，這都加速了產(chǎn)業(yè)鏈的不斷協(xié)作創(chuàng)新。
基站作為無線通信基站系統(tǒng)的出入口與網(wǎng)絡的關(guān)鍵，5G時代，在頻率、功耗、覆蓋等全新需求下，5G基站需求的有源天線、MassiveMIMO天線等逐步成為基站市場的主要角色，作為5G建設的主力軍，以華為、愛立信、諾基亞、中興、中信科移動為代表的頭部設備商代表也是5G時代的紅利的直接受益者。
2023年，華為實現(xiàn)全球銷售收入7042億元，同比上漲9.64%，凈利潤870億元，同比上漲144.38%，根據(jù)行業(yè)權(quán)威咨詢公司Dell’Oro的數(shù)據(jù)，華為在2023年以30%的市場份額穩(wěn)居全球電信設備市場榜首；2023年中興通訊實現(xiàn)營業(yè)收入1242.509億元，同比增長1.05%；歸母凈利潤93.26億元，同比增長15.41%，作為中興通訊運營收和技術(shù)核心的運營商網(wǎng)絡營業(yè)收入827.59億元，同比增長3.40%，占整體收入結(jié)構(gòu)的66.61%。
作為通信設備領域的中央企業(yè)，中信科移動高度看好數(shù)字技術(shù)對經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的價值，在技術(shù)、業(yè)務、市場等層面進行了全面布局。
產(chǎn)品創(chuàng)新上，華為推出的MetaAAU通過應用超寬頻、多通道、超大規(guī)模天線陣列等新一代革命性創(chuàng)新技術(shù)，大幅提升頻譜效率和能效。
中興通訊推出的毫米波AAU是全球首個支持1.2GHz帶寬以上的毫米波AAU，最大可支持帶寬達1.6GHz，實測單扇區(qū)MU峰值速率達到下行22.01Gbps，上行4.32Gbps，遠超目前業(yè)界平均水平。
中信科移動按照極簡網(wǎng)絡設計思路，推出了針對2.6G移頻DAS MIMO產(chǎn)品，采用無源移頻方案，一路2.6G保持不變，一路2.6G移頻到Sub-2G低頻，提升了上下行網(wǎng)絡性能，降低了改造成本。
值得一提的是，日前，中國移動在其采購招標網(wǎng)公告了2024年至2025年5G無線主設備(2.6GHz/4.9GHz、700MHz)集采的單一來源采購，共約48萬站，分兩個項目集采，這一個今年以來最大規(guī)模5G主設備集采，供應商均為中信科移動、上海諾基亞貝爾、愛立信、中興通訊、華為，隨未透露具體廠商具體份額，但仍可以看出在5G建設周期下，設備商還在享受技術(shù)創(chuàng)新帶來的紅利。
與此同時，5G技術(shù)的商業(yè)應用正在重塑市場格局。傳統(tǒng)的通信、制造、服務等行業(yè)都在積極探索與5G的結(jié)合點，以尋求新的增長點和競爭優(yōu)勢，也帶動通信產(chǎn)業(yè)鏈的整體躍升。
在光通信市場，5G技術(shù)為高速數(shù)據(jù)傳輸提供了可能性，這導致了對高速、高帶寬光通信設備和解決方案的需求增加。長飛公司、亨通光電（600487）、烽火通信（600498）、中天科技（600522）等中國光通信企業(yè)，針對AI、算力等新場景，積極加碼新型光纖研發(fā)，特別是在工業(yè)現(xiàn)場，光纖具備強抗干擾能力，抗強輻射能力，5G與有線通信結(jié)合起來，更好地賦能中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。5G的商用也促進光通信技術(shù)加速革新，催生諸如G.654.E、多芯光纖、少模光纖、空芯光纖、硅光模塊等更大帶寬、更低時延新產(chǎn)品的問世，推動400G全光骨干網(wǎng)的建設，加速400G的到來。
在小基站市場，向中低流量室內(nèi)場景，比如辦公樓宇、商場超市、賓館酒店、宿舍住宅等室內(nèi)場景，室內(nèi)覆蓋的深度需求帶動了如京信通信、中信科移動、賽特斯、新華三、銳捷網(wǎng)絡（301165）等廠商的發(fā)展。
需要指出的是，據(jù)2023年年初計劃，2023年三大運營商資本開支總額約3591億元，較2022年增長2%；5G商用五年年來，三大運營商資本開支總額年均復合增長率約為4.6%。
5G開支方面，2021年是運營商5G投資的高峰。據(jù)財報，三大運營商當年5G投資總額約1858億元，占比達54.8%。2022年和2023年，部分運營商未在財報中披露5G投資準確額度，根據(jù)三大運營商所公布的資本開支總額、移動網(wǎng)開支額、5G開支額，以及各項投資占比估算，運營商這兩年的5G開支總額分別約為1580億元和1415億元，分別占當年資本開支總額的44.9%和39.4%。
雖然5G開支總額在逐年遞減，但其對產(chǎn)業(yè)鏈的帶動作用仍然顯著，特別是隨著5G-A技術(shù)的引入，設備制造商仍受益于持續(xù)的技術(shù)更新和替換需求，作為5G網(wǎng)絡的提供者，通信運營商在投資建設5G基礎設施的同時，也在積極探索新的商業(yè)模式和收入來源，開啟5G向“A”新征程。
5G向“A”新征程
隨著5G網(wǎng)絡建設和業(yè)務應用走向縱深，ToC極致體驗、ToB確定性傳輸、無線感知、無縫覆蓋、千億物聯(lián)等新需求正在涌現(xiàn)，正在驅(qū)動5G網(wǎng)絡向5G-A邁進。
回顧過去，從1G到4G基本上是需求牽引，市場在等待一旦網(wǎng)絡就緒新應用就能順勢而為，2G標準化是在80年代數(shù)字傳輸與數(shù)字交換生態(tài)上開始的，從標準化到應用近十年，開啟移動通信數(shù)字化歷程，顯著提高效率降低成本，從2G到5G，5G從標準化到商用只走過6年時間，初心是進入行業(yè)應用市場，但低估了以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的場景所帶來的個性化門檻，造成了5G面向場景的滲透仍不足。
因此，面向5G網(wǎng)絡演進，在2020年，業(yè)界便提出了5G-A愿景。2021年12月，在3GPP第94次全會上，面向R18的網(wǎng)絡系統(tǒng)架構(gòu)方面的28個課題成功立項，這標志著5G-Advanced(簡稱“5G-A”)的標準化正式開始，其規(guī)范也將于2024年上半年凍結(jié)，今年，產(chǎn)業(yè)對于5G-A的推進已經(jīng)進入實質(zhì)階段。
中國聯(lián)通積極推動5G-A的組網(wǎng)試點、樣板建設，以實現(xiàn)10Gbps超大下行、1Gbps智能上行及業(yè)務保障能力的大幅提升；中國移動正式宣布了5G-A商用計劃，2024年將在超過300個國內(nèi)城市啟動全球規(guī)模最大的5G-A商用部署，并聯(lián)合全球產(chǎn)業(yè)合作伙伴發(fā)布5G-A十大創(chuàng)新成果；中國電信面向5G-A的發(fā)展，堅持創(chuàng)新引領，持續(xù)加強5G-A新技術(shù)創(chuàng)新實踐，牽頭30余項3GPP國際標準，形成600余項專利，并已聯(lián)合華為等廠家持續(xù)創(chuàng)新試點，保障網(wǎng)絡演進先進。
從技術(shù)角度看，5G-A是產(chǎn)業(yè)愿景，是對5G場景的增強和擴展。增強針對的是ITU定義的三大標準場景，即eMBB、mMTC和URLLC。同時，5G-A在5G基礎上擴展了3大新場景：上行超寬帶UCBC、實時寬帶交互RTBC和感知定位HCS。把5G場景定義的三角形變成5.5G的六邊形，從支撐萬物互聯(lián)到使能萬物智聯(lián)。
同時，針對5G-A標準，從硬件設備到消費者終端產(chǎn)品，整個產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)為5G-A做好了準備。其中，高通、聯(lián)發(fā)科等芯片廠商都已相繼發(fā)布支持5G-A標準的芯片，以蘋果、華為、OPPO、vivo為代表的手機廠商也都在旗艦手機中引入3CC(三載波聚合技術(shù))的能力，預計到2024年下半年，隨著R18標準的進一步落地，越來越多手機也將會支持5G-A的新能力。
值得一提的是，去年6月，工業(yè)和信息化部發(fā)布的新版《中華人民共和國無線電頻率劃分規(guī)定》在修訂中，工業(yè)和信息化部率先在全球?qū)?425-7125MHz全部或部分頻段劃分用于IMT(國際移動通信，含5G/6G)系統(tǒng)。
業(yè)界一致認為，6GHz較3.5GHz這些較低頻段以及毫米波這些高頻段有優(yōu)勝之處，從長遠來看，將6GHz用于5G，將為5G甚至日后6G的發(fā)展給出穩(wěn)定預期，有助于更好地滿足下游千行百業(yè)對大容量、無處不在的高性能5G的需求，進而促進經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型升級，5G/6G系統(tǒng)頻率使用提供規(guī)則地位，穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)預期。在全球率先將6GHz頻段劃分用于IMT系統(tǒng)，有利于推動該頻段全球或區(qū)域頻率劃分一致，為5G/6G發(fā)展提供充足的中頻段頻率資源。
5G-A的部署不是一蹴而就，需要有一個清晰的思路和明確的規(guī)劃，從運營商到設備商再到全產(chǎn)業(yè)鏈，可以預見，隨著5G-A技術(shù)的不斷成熟和商用，以及全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同躍進，一個更加智能、高效、互聯(lián)的新時代正向我們走來。
