- 工聯(lián)網(wǎng)
- 作者：老解
- 2022年11月22日 13:18
工聯(lián)網(wǎng)消息(IItime) 5G商用3年多時間，我國三大運營商以近6000億元的直接投資，建成了全球規(guī)模最大的5G網(wǎng)絡(luò)。數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月底，全國5G基站已經(jīng)超過220萬個，占全球5G基站的 60% 以上。
我國對于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，遵循的是“適度超前，以建促用，建用結(jié)合”的指導(dǎo)原則，今年5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)超額完成了任務(wù)，實現(xiàn)了“適度超前”，但to C市場仍有些不盡如人意。
5G網(wǎng)絡(luò)利用率“達(dá)標(biāo)”任重道遠(yuǎn)
根據(jù)三大運營商的統(tǒng)計口徑，截至今年9月底，我國5G套餐用戶總數(shù)已經(jīng)達(dá)到10.09億，占移動電話用戶總數(shù)的60%。然而，工信部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局的報告顯示，我國5G移動電話用戶總數(shù)為5.1億，在移動電話用戶中占比僅為30.3%。
工信部報告的“5G移動電話用戶數(shù)”，指報告期末在通信計費系統(tǒng)擁有使用信息、占用5G網(wǎng)絡(luò)資源的在網(wǎng)用戶。這也是國際上通用的、能夠比較準(zhǔn)確反映5G用戶發(fā)展?fàn)顩r的數(shù)據(jù)。韓國的三大運營商就在今年第三季度財報里首次公布了最新的5G手機用戶在移動電話用戶中的占比，其中KT為57%、SKT為53%、LGU+為50.2%，率先實現(xiàn)了5G手機用戶滲透率過半。而我國三大運營商公布的5G套餐用戶數(shù)，則指所有在計費系統(tǒng)里登記為使用5G套餐的用戶。
5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)歸根結(jié)底是為了使用，評價5G在to C市場發(fā)展得好不好，關(guān)鍵還是要看5G網(wǎng)絡(luò)用得怎么樣。工信部等十部門2021年頒布了《5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃(2021—2023年)》，針對5G用戶發(fā)展提出了到2023年5G個人用戶普及率超過40%、5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比超過50%的目標(biāo)。
據(jù)統(tǒng)計，目前我國5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比為30%左右，與50%的目標(biāo)還有距離；與率先商用5G的韓國相比也有較大差距——同樣是商用3年，韓國的5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比已經(jīng)達(dá)到了70%。
因此，為了鞏固我國5G發(fā)展的領(lǐng)先地位，三大運營商應(yīng)將其競爭重心從5G套餐用戶數(shù)轉(zhuǎn)向5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比，以提升5G網(wǎng)絡(luò)的利用率，而最直接的方式就是推動5G套餐用戶真正地轉(zhuǎn)化為5G移動電話用戶，從而將其數(shù)據(jù)流量更多地分流到5G網(wǎng)絡(luò)。
5G手機需求不振影響5G用戶轉(zhuǎn)化率
根據(jù)中國信通院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自2019年5G商用至今年8月底，我國國內(nèi)市場的5G手機出貨總量為5.8億部，與工信部統(tǒng)計的5.1億戶5G移動電話用戶總數(shù)大抵相當(dāng)，與三大運營商的10.09億5G套餐用戶相差頗大。由此可以推斷，三大運營商的5G套餐用戶中還有許多仍在使用4G手機，并沒有隨著套餐升級更換為5G手機。因此運營商要推動5G套餐用戶真正轉(zhuǎn)化為5G移動電話用戶，其關(guān)鍵在于加快提升5G手機在5G套餐用戶中的普及率。
目前國內(nèi)手機市場上的5G手機出貨量占比已經(jīng)達(dá)到80%左右，但自進入2022年以來，5G手機出貨量卻呈現(xiàn)同比逐月下滑趨勢；今年1—8月5G手機出貨量雖然達(dá)到1.5億部，但同比卻下降了17.9%。根據(jù)市場咨詢公司Strategy Analytics的最新報告，vivo、OPPO、榮耀、小米等頭部國產(chǎn)手機廠商在今年第三季度的出貨量均出現(xiàn)了兩位數(shù)以上的下滑，OPPO的下滑幅度更是高達(dá)26.9%。
5G手機出貨量的整體下降，反映出市場需求出了問題：一方面新冠肺炎疫情對于宏觀經(jīng)濟形勢的影響仍未消除，不確定性的增加導(dǎo)致電子消費市場的購買力下降；另一方面5G手機的價格水平仍然普遍較高，但相對4G手機的性能提升并不明顯，這也抑制了用戶的換機意愿。主流手機芯片廠商高通預(yù)計5G手機需求惡化的狀況將一直持續(xù)到2023年第二季度。
4G用戶換機意愿不強導(dǎo)致5G手機需求不振，對三大運營商的直接影響就是5G用戶轉(zhuǎn)化率難以盡快提升，甚至造成運營商4G網(wǎng)絡(luò)擁塞而5G網(wǎng)絡(luò)空閑的狀況長期存在。這對于持續(xù)投入5G建網(wǎng)和運維的運營商而言，無疑將造成盈利壓力，同時對其完成5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比超過50%的目標(biāo)也將構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。
因此，對于三大運營商而言，與其在市場上通過資費打折的價格競爭來發(fā)展更多的5G套餐用戶，不如大力度補貼5G手機以推動更多的5G套餐用戶加快換機節(jié)奏，早日接入并使用5G網(wǎng)絡(luò)。
加大5G手機補貼、推動用戶換機可使多方獲益
雖然三大運營商當(dāng)前也在通過合約購機、信用購機等模式對在自有渠道購買5G手機的用戶給予一定的優(yōu)惠補貼，但從結(jié)果來看效果并不理想，主要原因還是優(yōu)惠力度不夠。以中國移動的信用購機為例，雖然有“可享最高3780元優(yōu)惠”的活動，但用戶要享受購機優(yōu)惠至少要選擇最低檔128元/月的套餐并承諾在網(wǎng)24個月。對于那些購買了低價折扣5G套餐的用戶而言，要享受800元的購機優(yōu)惠，卻要每月多付100元的套餐費，顯然毫無吸引力。
從財報數(shù)據(jù)來看，2022年上半年三大運營商向用戶出售移動終端設(shè)備及固網(wǎng)通信設(shè)備的“產(chǎn)品/商品銷售收入”，中國移動為705億元，中國電信為209億元，中國聯(lián)通為153億元，其相應(yīng)的產(chǎn)品/商品銷售成本分別為689億元、185億元和146億元。由此可見，三大運營商包括手機在內(nèi)的產(chǎn)品銷售基本維持了9%左右的毛利潤，其恪守的仍是手機銷售渠道的定位，而并未將手機尤其是5G手機，作為拉動5G用戶增長的重要手段進行策略性虧損補貼。
從已成為全球5G市場發(fā)展標(biāo)桿的韓國發(fā)展經(jīng)驗來看，韓國運營商之所以能夠在3年內(nèi)實現(xiàn)50%以上的5G用戶滲透率，除了應(yīng)用驅(qū)動之外，更主要的刺激手段是對5G手機給予大力補貼。以5G用戶滲透率高達(dá)57%的KT為例，2022年前三季度KT的手機產(chǎn)品銷售收入為2.09萬億韓元，而相應(yīng)的銷售成本為2.3萬億韓元，2100億韓元的虧損實為KT針對5G手機銷售給予入網(wǎng)用戶的補貼。自2019年5G商用以來的3年里，KT針對以5G為主的手機產(chǎn)品的銷售虧損總額高達(dá)1.3萬億韓元，但隨著5G用戶滲透率和5G數(shù)據(jù)流量占比的逐年提升，KT的經(jīng)營利潤率也從2019年的4.8%提高到2021年的6.7%。
因此三大運營商要完成工信部制定的“到2023年5G個人用戶普及率超過40%、5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比超過50%”的目標(biāo)，韓國通過補貼5G手機刺激5G消費的市場經(jīng)驗可資借鑒。
特別是面對當(dāng)前5G手機需求不振、出貨量大幅下滑的局面，據(jù)央視財經(jīng)報道，國產(chǎn)手機廠商已經(jīng)開始采取積極行動，集體大降價進行促銷。作為產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭，三大運營商也應(yīng)積極反應(yīng)，借助這一有利時機面向5G套餐用戶推出更大力度的補貼政策，與手機廠商聯(lián)手刺激5G換機需求，實現(xiàn)多贏。
于己符合長期利益。運營商通過套餐資費打折增加5G套餐用戶，損害的是長期利益，資費一旦下調(diào)則很難恢復(fù)；而下調(diào)的資費又因部分用戶不使用5G手機無法帶來5G流量收入，無益于緩解當(dāng)前的5G盈利壓力。因此，有必要將用于發(fā)展新用戶的套餐讓利，轉(zhuǎn)變?yōu)獒槍μ囟?G套餐用戶的手機補貼，向較高流量消費的用戶超低價甚至免費提供5G手機，將其數(shù)據(jù)流量引流到5G網(wǎng)絡(luò)上，既可通過手機綁定留存價值用戶，也能推動5G流量消費，提升5G網(wǎng)絡(luò)利用率，形成5G業(yè)務(wù)的正向循環(huán)。
于他為產(chǎn)業(yè)鏈解困。此前為應(yīng)對疫情導(dǎo)致的半導(dǎo)體缺貨，手機廠商積累了大量元件庫存，但市場需求不振又造成手機成品出現(xiàn)大量庫存，有數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)手機市場上半年的成品庫存高達(dá)5000多萬部，因此手機廠商有降價促銷的強烈意愿。如果運營商能夠一頭牽起手機廠商，另一頭牽起5G套餐用戶，通過帶量采購幫助手機廠商清庫存，再超低價或免費為套餐用戶提供5G手機，則手機采購成本可控且5G流量增長可期，對于5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展和5G市場的繁榮都將起到事半功倍的推動作用。
于社會亦可為環(huán)保作貢獻(xiàn)。雖然5G手機的出貨量已占到8成左右，但國內(nèi)在網(wǎng)的4G手機用戶仍有近10億規(guī)模，且使用時間以3年及以上的居多。如果運營商能夠在以超低價或免費為套餐用戶提供5G手機的同時集中回收4G手機，與綠色回收企業(yè)合作進行環(huán)保處理，在減少廢舊手機對環(huán)境危害的同時實現(xiàn)資源的循環(huán)利用，亦可彰顯企業(yè)為環(huán)保作貢獻(xiàn)的社會責(zé)任。
總之，to C市場是5G業(yè)務(wù)的基石，作為5G產(chǎn)業(yè)龍頭的三大運營商，如能通過加大5G手機采購和補貼力度，提高5G用戶轉(zhuǎn)化率，從而拉動5G手機銷售增長并提升5G數(shù)據(jù)流量占比，必將有力地帶動數(shù)字消費及其相關(guān)領(lǐng)域消費的增長，為我國經(jīng)濟社會的發(fā)展貢獻(xiàn)央企力量。
*本文首發(fā)于《通信世界》
2022年11月25日 第22期 總第908期
原文標(biāo)題：運營商提高5G用戶轉(zhuǎn)化率：與其資費打折，不如補貼手機
