- 投資家網(wǎng)
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- 2020年4月15日 09:09
“新基建”提出的七大領(lǐng)域其實(shí)都是為了建設(shè)數(shù)字中國(guó)、智能中國(guó)，所做的一些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為什么重要？毫不夸張的說，如果沒有工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，就不可能有中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)，它是信息通信技術(shù)應(yīng)用的新方向、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新設(shè)施、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的新業(yè)態(tài)。
我們看一下工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的潛力。第一，它的市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，我們看一個(gè)行業(yè)，到目前為止還每年保持20%以上增長(zhǎng)速度的話，這是非常難得的。
另外，我們講數(shù)字中國(guó)、數(shù)字制造，其實(shí)數(shù)字轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為社會(huì)共識(shí)。
還有政策紅利。今年或者未來幾年，還是很多工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，也是一個(gè)很好的投資機(jī)遇。
首先，價(jià)值重塑和智能協(xié)調(diào)為傳統(tǒng)企業(yè)創(chuàng)造了新環(huán)境。其實(shí)很多行業(yè)的研發(fā)，未來其實(shí)都從線下轉(zhuǎn)向了線上。而且因需而創(chuàng)，你有什么需求，根據(jù)你的需求，來定制化的幫你做一個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
第二，智能監(jiān)控和預(yù)測(cè)分析，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理。
中國(guó)未來要成為制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，首先就要做到精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理，這樣控制成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，其實(shí)越在當(dāng)前疫情下，越要提升整個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，從而提升整個(gè)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
第三，共享資源和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，推動(dòng)開放協(xié)作經(jīng)濟(jì)共享。它符合整個(gè)社會(huì)的進(jìn)步，中國(guó)的制造企業(yè)要想升級(jí)，必須得實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化，這樣才能應(yīng)對(duì)日益增加的挑戰(zhàn)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展勢(shì)在必行，它是全球產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展方向，是智能制造發(fā)展的基礎(chǔ)，也是我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新設(shè)施。
在新基建中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與其他6個(gè)領(lǐng)域都有融合發(fā)展的模式，能為其他領(lǐng)域提供共性的基礎(chǔ)設(shè)施。
另外，隨著像C2M新消費(fèi)模式的出現(xiàn)，制造業(yè)可以跟服務(wù)業(yè)以及其他行業(yè)可以融合在一起。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的推出，可以優(yōu)化我們的工業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)高效配置。
我們要想打造智能制造強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)，必須得把工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來，這具有現(xiàn)實(shí)意義。
現(xiàn)在大家都很恐慌，投資、實(shí)業(yè)界都是，疫情會(huì)不會(huì)對(duì)中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)前景發(fā)展產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的負(fù)面影響？
因?yàn)橐咔榈某霈F(xiàn)，大家忽然發(fā)現(xiàn)不管是口罩、防護(hù)服、呼吸機(jī)，必須得從中國(guó)購(gòu)買，美國(guó)的3M公司，雖然生產(chǎn)口罩，但它的整個(gè)供應(yīng)鏈在中國(guó)，所以中國(guó)擁有全球最完善的產(chǎn)業(yè)鏈。
中國(guó)制造業(yè)欠缺的是一些高精尖技術(shù)，比如說芯片、數(shù)控機(jī)床。但中國(guó)是全球最大的制造業(yè)大國(guó)，所以我們的市場(chǎng)空間和升值空間會(huì)更大。
另外，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所需要的核心零部件，比如數(shù)據(jù)的采取、傳輸、通訊等基礎(chǔ)零件，這些基礎(chǔ)零件我們國(guó)內(nèi)有，但很多高精尖的零部件是欠缺的。不過因?yàn)殡S著疫情的發(fā)展，很多國(guó)外的民間供應(yīng)商受疫情影響，它不再生產(chǎn)或停產(chǎn)。其實(shí)這倒逼很多國(guó)內(nèi)企業(yè)，這也是一個(gè)機(jī)會(huì)。
中國(guó)AI數(shù)據(jù)的處理能力是全球最頂尖的，所以我們工業(yè)數(shù)據(jù)的處理能力一點(diǎn)都不比國(guó)外弱。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在主要應(yīng)用的三個(gè)領(lǐng)域：第一，設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀態(tài)的監(jiān)測(cè)；第二，生產(chǎn)制造優(yōu)化；第三，比較熱門的是C2M。
舉個(gè)例子，美騰科技。它主要用于礦山創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域，未來它也可以進(jìn)入垃圾處理等很多細(xì)分領(lǐng)域。
美騰科技主要做6件事情，第1個(gè)是智能化工廠，它把工廠打造成智能化；第2個(gè)智能光電，用了很多的光電技術(shù)、很多智能化設(shè)備，來進(jìn)行創(chuàng)業(yè)產(chǎn)品的篩選；第3，智能感知，它在所有的工廠、設(shè)備上都安裝了傳感器，來感知整個(gè)工廠的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，通過這些智能感知來提取數(shù)據(jù)，來滿足第4步的智能管理、配裝，甚至第6步，整個(gè)工廠對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)的需求。
同時(shí)，也通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，通過智能化來滿足煤炭礦業(yè)行業(yè)智能化的一個(gè)裝備，所以這是它打造的一個(gè)礦業(yè)行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用案例，它也是該細(xì)分行業(yè)的一個(gè)龍頭企業(yè)。
三、布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
大家都比較關(guān)心，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)到底有哪些投資機(jī)會(huì)？
總結(jié)一下，總共四大投資機(jī)會(huì)。第一，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、app，工業(yè)大數(shù)據(jù)，還有這些具體的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在具體領(lǐng)域的應(yīng)用，其實(shí)有很大的投資空間。第三，公共安全。隨著工業(yè)大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的安全性就跟銷售互聯(lián)網(wǎng)一樣，也會(huì)被提升到一個(gè)非常重要的高度。
第四，就是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的設(shè)備領(lǐng)域。比如控制器、傳感器，這些高端的產(chǎn)品其實(shí)目前都來自國(guó)外，那我們投的傳感器公司，它是來替代進(jìn)口的，所以說這里也有大量的投資機(jī)會(huì)。
最近，大家都在炒工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股，勢(shì)頭強(qiáng)勁。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，我們最容易理解是我們的軟件，有安防、通訊，那么這些越軟的，它可能適用率越高，再其次是基層，這關(guān)系到你是否有核心競(jìng)爭(zhēng)力，你是采用別人的設(shè)備、軟件去提升，當(dāng)然也會(huì)逐漸形成自己在行業(yè)的壁壘和競(jìng)爭(zhēng)力。但從資本市場(chǎng)表現(xiàn)來說，第一個(gè)是軟實(shí)力，第二設(shè)備，第三個(gè)市盈率非常高。
我們看一下科創(chuàng)板，其實(shí)今年有很多智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)在科創(chuàng)板上表現(xiàn)非常好。
表現(xiàn)最好的，比如安恒科技。它是做安防的，市盈率170多倍，友方科技其次，90多倍，那么我們投資的映翰通(76.830, 0.00, 0.00%)，其實(shí)它不是做業(yè)務(wù)的，它的核心技術(shù)是邊緣計(jì)算機(jī)網(wǎng)關(guān)路由器、交換機(jī)等。它的核心業(yè)務(wù)是物聯(lián)網(wǎng)解決方案，它開發(fā)了幾個(gè)物聯(lián)解決方案，比如說全球物聯(lián)解決方案。
大約4年前，我們其實(shí)就布局了這樣一個(gè)賽道，因?yàn)楣I(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造，它的投資回報(bào)是有時(shí)間限制的，不是說你今天投資了，明天就可以拿到回報(bào)。所以我們是深耕專注于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造領(lǐng)域的投資機(jī)構(gòu)，在智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，我們布局的非常細(xì)。
第一，垂直行業(yè)。比如汽車、電子信息產(chǎn)業(yè)、流程、工藝檢測(cè)，甚至運(yùn)輸、物流，甚至在智能工廠方面，也在按照整個(gè)工藝流程做了很多布局。
另外，我們具有資源優(yōu)勢(shì)，包括地方政府、產(chǎn)業(yè)資源等。在目前運(yùn)行的情況下，我們專門有一個(gè)團(tuán)隊(duì)，幫助我們的企業(yè)去獲取產(chǎn)業(yè)、銀行的資本。同時(shí)，我們會(huì)幫助我們投資的企業(yè)來對(duì)接訂單，所以我們十分重視生態(tài)圈，通過這樣的賦能幫助企業(yè)更快的發(fā)展。
并且我們團(tuán)隊(duì)的同事基本上都是從產(chǎn)業(yè)出來的，我們會(huì)垂直到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造這樣的細(xì)分行業(yè)，通過資本和產(chǎn)業(yè)資源來推動(dòng)中國(guó)制造業(yè)升級(jí)，我們希望未來15年內(nèi)能夠推動(dòng)100家智能制造企業(yè)上市。
天鷹資本工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資到底是怎么樣的呢？
其實(shí)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，無論是從工業(yè)數(shù)據(jù)分析到設(shè)備的運(yùn)營(yíng)到生產(chǎn)制造的優(yōu)化，包括定制化生產(chǎn)、協(xié)同制造，包括以上這些行業(yè)場(chǎng)景與細(xì)分公司業(yè)務(wù)需求的結(jié)合，所產(chǎn)生的工業(yè)大數(shù)據(jù)分析，或者平臺(tái)的發(fā)展，未來其實(shí)都是一個(gè)必然的趨。
所以，我們?cè)诟鱾�(gè)細(xì)分領(lǐng)域都布局，形成一個(gè)完整的生態(tài)圈。以下面我們投資的三個(gè)企業(yè)為例，可以看出我們是怎么布局的。
酷特智能，它是協(xié)同、制造、協(xié)同的發(fā)展模式，它整合了各種社會(huì)各種資源，去滿足生產(chǎn)制造的需求，這是未來的一個(gè)趨勢(shì)，從生產(chǎn)直接到消費(fèi)終端去中間化。
映翰通網(wǎng)絡(luò)它是一個(gè)入口，比如通過它的設(shè)備，提供了很多的邊緣計(jì)算，所以它很多的工業(yè)數(shù)據(jù)、工業(yè)控制、工業(yè)安全，是天然的一個(gè)入口。
